Nekega dne prideta na obisk dedek in babica. Babica izroči Georgu očetovo pismo, katero je bilo shranjeno v kleti. Steče v svojo sobo, jo zaklene in začne prebirati pismo. Spozna, da je oče preden je umrl napisal zgodbo o lepotici s pomarančami, ki jo želi deliti s svojim sinom.

Oče pripoveduje, kako je nekoč na prepolnem tranvaju srečal dekle, ki je v rokah držalo vrečo pomaranč. Vreča pomaranč ji je zdrsnila iz rok in pomaranče so se razsule po tranvaju. Dekle je doživelo posmeh potnikov in na naslednji postaji izginilo. Oče je začel veliko iskanje za dekletom, ki jo je imenoval LEPOTICA S POMARANČAMI.