Leta 260 rimski cesar Valerijan potuje v spremstvu poveljnika osebne straže Marka na pogajanje s perzijskim kraljem Šapurjem I. A srečanje se izkaže za zasedo in Perzijci odpeljejo Valerijana in nekaj vojakov v ujetništvo. Cesar po nekaj mesecih podleže, Mark pa pobegne. Na begu sreča kitajskga princa.