Dogajanje je postavljeno v Moskvo v čas vladanja Stalina. Na tirih najdejo golega umorjenega otroka z lubjem v ustih. Službi državne varnosti je jasno, da pod Stalinovem vodstvu takšni umori niso mogoči. "Ali je na delu množični morilec?", se sprašule Lev Demidov, preiskovalec službe državne varnosti.